Princezna Odette a princ Derek se chystají na svatbu u princezny Mei Li a jejího milého Chena. V sázce jsou však zlé síly a svatební plány jsou zmařeny a pravá láska má těžké podmínky.
Princezna Odetta při příležitosti narozenin princezny Alise pořádá hudební soutěž, jejíž vítěz zazpívá na narozeninovém plesu! Zúčastní se i čínský princ Li, zatímco jeho sestra, princezna Mei Li, se jako černá pasažérka na jeho lodi vydala požádat o pomoc Odettu a...
Když se v království objeví tajemní návštěvníci, princezna Alise se s Lucasem a jejich kamarády vydávají na přísně tajnou misi s cílem zjistit, jestli je možné cizincům důvěřovat. Aby rozluštili tajemství a království zachránili, budou muset využít všechny své...
