Buer Wang a Feihong Huang jsou služebními partnery hongkongského policejního sboru, jejichž jediným úkolem, během tajného monitorovaného policejního zátahu na drogové překupníky, je dopadnout podezřelé v okamžiku předání. Buer ale krátce před výměnou zaznamenává příchod...
Příběh se odehrává sedm let po zřejmé smrti Chen Zhena, který měl být zastřelen po zjištění, že byl zodpovědný za smrt učitele a otce japonského plukovníka v Japonci okupované Šanghaji.
Sunny je naivní cirkusák, který sní o tom, že zdědí po svém otci umění vrhání nožů. Jeho nepřátelští kolegové ho však stále šikanují a degradují ho na podřadného klauna. Na zájezdu do Malajsie Cheung a další artisté objeví jeskyni, kterou za druhé světové války...
Po tisíci letech se světy lidí, démonů a bohů propojují. Nad městem Hu ve světě lidí se přitom stahují mraky více než kdy předtím. Pro démony, kteří odedávna berou jeho obyvatelům duše, je tento čas klíčový, neboť jen tehdy mohou doufat ve svou reinkarnaci mezi bohy....
