Poté, co Srdcová královna podnítí převrat v Auradonu, spojí její vzpurná dcera Red a Popelčina dcera, perfekcionistka Chloe, své síly a cestují zpět v čase, aby se pokusily zvrátit traumatickou událost, která vyslala matku Red na cestu zla.
16letý hudebník Cyrus DeBarge je neuvěřitelně talentovaný, obdařený citem pro rytmus, ale chybí mu potřebné sebevědomí postavit se na pódium nebo říci Roxane, dívce, do které je už dlouho zakoukaný, co k ní opravdu cítí. Když Cyrus zvítězí v soutěži o nejlepšího...
Rowena je temperamentní jedenáctiletá dívka, která sní o vydařené vánoční oslavě, přestože rozvod jejich rodičů neprobíhá hladce. V naději, že se věci vrátí do stavu, v jakém byly předtím, než se objevila nová přítelkyně jejího otce a její syn, vysloví přání...
