V předvečer druhé světové války se dva největší myslitelé dvacátého století, C. S. Lewis a Sigmund Freud, setkávají, aby svedli svůj osobní boj o existenci Boha. Ve filmu se prolínají životy Freuda a Lewise, minulost, současnost a prostřednictvím fantazie se vymaní z mezí...
Skupina salemských teenagerů objeví prokletý nůž, který probudí démona. Ten je donutí hrát hrůzostrašné a smrtelně nebezpečné verze dětských her, ve kterých nelze vyhrát, pouze přežít.
Když dvanáctiletý Rob Horton objeví v lese nedaleko svého domova tygra v kleci, jeho fantazie se rozproudí a život se mu začne měnit tím nejneočekávanějším způsobem. S pomocí moudré a tajemné služebné Willie May a tvrdohlavé nové dívky ve škole se musí prokousat...
