Z indiánské rezervace utekla skupina apačských bojovníků vedená obávaným náčelníkem Ulzanou a na cestě k jihu drancuje usedlosti osadníků. Za Apači je vyslán stíhací oddíl vedený mladým a nezkušeným poručíkem DeBuinem, kterému je jako pravá ruka přidělen zkušený...
Christine žije se svou matkou, partnera nemá a je tajně zamilovaná do svého kolegy George. Dozví se, že majitel stanice chce někoho z týmu přeložit do prestižnější stanice v Baltimoru. Začne odposlouchávat policejní vysílačku, aby byla první u policejních zásahů, ale...
Dr. Cal Jamison a jeho syn Chris se po smrti manželky stahují do New Yorku. Tam má psycholog Jamison pomoct při vyšetřovaní vraždy dvou mladých lidí, které pravděpodobně zabili při záhadném rituálu neznámého kultu. Jamison si myslí, že jde o voodoo a ignoruje všechny výstrahy...
