Poválečné Německo v roce 1946. Rachael Morgan přijíždí v zimě do ruin města Hamburk, aby se setkala se svým manželem Lewisem, britským plukovníkem, který je pověřen obnovou rozbombardovaného města. Ve chvíli kdy se vydají do svého nového domova, Rachel je překvapena...
Hans Hoffman je homosexuál a žid. Obojí ho během 2. světové vlky dostalo do koncentračního tábora, osvobozením jeho problémy ale zdaleka neskončily. Kvůli paragrafu 175 kriminalizujícímu homosexualitu byl odeslán přímo do vězení a za mříže se v průběhu další dvaceti let...
Po válce se z koncentračních táborů vracejí tisíce lidí, včetně dětí ze všech evropských zemí. Mezi nimi je i devítiletý Karel Malík. Ten však v Osvětimi ztratil řeč a zapomněl i na to, že před válkou měl otce a matku...
Parta dobrodruhů vedená Henry Morganem (Telly Savalas) se pokouší ve Východním Berlíně najít a uzmout poklad, který se za války stratil nacistům. Všechno klape jako na drátkách, dokud se o nich nedozví Sovětská armáda.
