Každý večer před spaním si Edmond četl svůj oblíbený příběh. Příběh o kohoutovi, který proměškal úsvit. Malý Edmond se tak zahloubá do čtení příběhu, až se náhle ocitne v něm… Proměněný na sněhobílé koťátko se stává vůdcem výpravy, která hledá...
Donald dostane k narozeninám krabici se třemi dárky. Dárky, filmový projektor, vyskakovací knížka a pinata, zavedou Donalda na divoké dobrodružství po Mexiku a Jižní Americe.
