Na počátku 20. století se Čína ocitla ve stavu krize. Země byla rozdělena do soupeřících frakcí, obyvatelstvo říše hladovělo a nedávné politické reformy situaci ještě zhoršily. Dvě stě let vládnoucí dynastii Čching zastupoval sedmiletý císař, jenž byl smozřejmě...
Císař touží po svobodném životě tuláka a snaží se se svou sestrou, princeznou, uprchnout z královského paláce. Královské stráže ho chytí a vrátí rozzlobené matce, ale princezně, převlečené za muže, se podaří uprchnout. Mezitím se král Tyran vrátil do svého rodného...
