Královna chce provdat své dvě dcery a předat vládu. Zdá se to jednoduché, ale není. Princezna Aleli podle názoru dvořanů nepobrala příliš rozumu a princezna Augusta zas nemá srdce. Je třeba povolat kouzelníka, který by z nelehké situace pomohl. Kouzelník Almanzor předá...
