Po nekonečně dlouhém podzimním spánku se modří skřítci probudili do té nejchladnější zimy, jakou kdy zažili. Malé údolí s hospodářstvím, kde žijí červení skřítci, je ohroženo obrovským ledovcem. Lidé už údolí opustili a červení skřítci budou muset brzy udělat...
Dva nejlepší kamarádi Karsten a Petra jedou na zimní prázdniny na chalupu k dědečkovi. Zde potkají dalšího kamaráda Pettera, který je velmi dobrý lyžař. Karsten se obává, že Petra ho má radši. Možná Karsten dokáže Pettera porazit v lyžařské soutěži...
Karsten se bojí začátku v nové školce ale potká tam novou kamarádku Petru. Oba mají oblíbené plyšáky, kteří mluví. Od toho dne jsou Karsten a Petra nejlepší kamarádi.
