Lékař Chuang Fej-chung příjíždí do Pekingu, kde se právě chystá prestižní soutěž bojových umění. Nečeká ho ale oddech a zábava. Musí obstát před lstivými soupeři a ukázat lidem, že smysl kung-fu není v soutěžení nebo ubližování nepříteli. Je především o srdci...
Nejlepší hongkongský policajt je vyslán do Číny s úkolem zneškodnit drogového magnáta. Aby se dostal až k němu, musí pomoci jeho bratrovi uprchnout z pracovního tábora, získat si jeho důvěru a proniknout tak do organizace. V celé akci mu pomáhá půvabná čínská agentka....
Příběh se odehrává v Hongkongu roku 1990, kdy je město pod kontrolou mafiánských gangsterů obávaných triád. Triády mezi sebou soupeří o nadvládu v ulicích a obchod s drogami se vymyká policejní kontrole. Policie je bezradná, dokud se neobjeví čerstvé posily v podobě...
