V předvečer druhé světové války se dva největší myslitelé dvacátého století, C. S. Lewis a Sigmund Freud, setkávají, aby svedli svůj osobní boj o existenci Boha. Ve filmu se prolínají životy Freuda a Lewise, minulost, současnost a prostřednictvím fantazie se vymaní z mezí...
Na vypjaté mnichovské konferenci v roce 1938 se z bývalých přátel, kteří nyní pracují pro znepřátelené vlády, stávají neochotní špioni, kteří se předhánějí v odhalování nacistického tajemství.
Berlín, 1942. Pro Hilde to bylo nejkrásnější léto – byla bláznivě zamilovaná do Hanse a radostně těhotná. Uprostřed vášně ale číhá velké nebezpečí. Hans se zapojí do protinacistického odboje se skupinou mladých lidí, kterým se později začne říkat "Rudý orchestr"....
Vídeň, 1920. Rakousko-Uhersko se rozpadlo. Peter Perg se po letech zajetí vrací z Velké války domů. Vídeň, do které se vrací, se však vůbec nepodobá místu, které kdysi znal. Nová Rakouská republika vzkvétá společenskou a uměleckou svobodou, ale nad hlavou se vznášejí...
Dvacetiletý Lukas objevuje svět dospělosti, noční život gay barů v Kolíně nad Rýnem za doprovodu loajální fag-hag a každodenní trapné situace, do kterých se dostává kvůli své probíhající proměně - narodil se totiž jako dívka. Především však potkává svého prvního...
Historik a archeolog Eik Meiers se snaží dokázat, že poklad Nibelungů existuje. Na světě jsou stále lidé, kteří jsou ochotni obětovat cokoliv, jen aby ho získali. Když při jedné z dobrodružných výprav za bájným pokladem tragicky zahyne jeho žena Marie, Eik se rozhodne opustit...
Svenovi umře matka, se kterou žil po rozchodu rodičů. Není ještě plnoletý, takže se musí nastěhovat k otci. Počáteční nedůvěra postupně opadá, na povrch se ale dostává mnohem závažnější problém - otec zjišťuje, že jeho syn je pedofil.
