Město Dijon bujaře slaví nástup Karla Smělého, čtvrtého vévody burgundského. Karel pořádá velkolepé oslavy, jimiž chce oslnit nejurozenější šlechtice, které sem pozval, včetně francouzského krále, svého bratrance Ludvíka XI. Oslavy končí velkým turnajem a mladý vévoda...
V srpnu 1944 přijedou němečtí vojáci hledat odbojáře do na první pohled normální nemocnice ve francouzských Alpách. Na druhý pohled je ale všechno jinak.
