Ludovico Graziano (Gian M. Volonté) jako neúprosný policista zabředá do korupčních praktik svých kolegů, které mají mnohem hlubší podhoubí než by vyšetřovatel býval tušil. Brzy se octne ve světě plném úplatných státních úředníků, justičních paňáců i pohlavárů...
Během projekce westernu v kině dojde k vraždě - jeden z diváků je zastřelen. Policie uzavře budovu i se všemi, kdo byli v době vraždy uvnitř. Nemohou však najít ani vraha, ani střelnou zbraň. Vyšetřovatelé prověřují spojitost mezi obětí a ostatními návštěvníky kina....
V jednom italském maloměstě, ve svém prázdném paláci žije se svojí matkou a služebnou náš hlavní hrdina, schudlý a nevýrazný, jak jen si můžeme představit, Baron Don Pepe Alletto (P. Villaggio), jenž je se švagřen s váženým advokátem Ciro Coppa (V. Gassman).
