Při vědeckém experimentování na zvířatech objeví doktor Henry Jekyll látku, jejíž aplikace v organismu odkrývá obrácenou stranu duše. Látka je naneštěstí návyková a Jekyll ji vyzkouší také na sobě. Tak se rodí ze zakřiknutého domáckého vědce Jekylla světácký lev...
Existují na světě zvířata, která jsou svědky hrůzných událostí. Film vypráví příběh o ženě, jež byla zavražděna ve svém domě kvůli závěti. Němým svědkem této vraždy byla kočka, kterou žena milovala nadevše. V průběhu zakrývání stop a ničení důkazů začnou...
