Filip se živí jako číšník luxusního hotelu v nacistickém Frankfurtu. Vydává se za Francouze a jen málokdo tuší, že je židovského původu a pochází z Varšavy. Ani německé paničky, kterým nahrazuje jejich manžely. Filip nahlíží na mnohokrát zpracované téma osudů Židů...
Varšava, 1968. Divadelní studentka Hania se na premiéře hry Dziady Adama Mickiewicze seznámí se studentem techniky Jankem. Jejich setkání je začátkem velké lásky. Bezstarostný a zamilovaný pár je zcela bez zájmu o politiku, ta však záhy začíná výrazně ovlivňovat jejich...
