Stará královna chce, aby se její syn oženil s urozenou dívkou. Ale on všechny adeptky odmítá a vypraví se se svým přítelem hledat nevěstu sám. V lese se setká s půvabnou vílou a rázem se do sebe zamilují. Královna je ze svého zámku pozoruje kouzelným dalekohledem a vůbec se...
