Malé moravské městečko poblíž Brna dvacátých let minulého století. Na lesní mýtině objeví mentálně postižený Fricek tři mrtvé mladé lidi: devatenáctiletou dceru místního velkouzenáře Růženu, řeznického pomocníka Hrnčíře a bývalého studenta Roubala. Tak začíná...
Na pozadí populárních písniček sledujeme snahy režiséra natočit muzikál z období biedermeieru. Štáb ani herci však neberou režisérova slova vážně, a tak vše směřuje k velké taškařici.
