Poetický snímek s pohádkovými rysy, který chce okouzlit hlavně obrazovou stránkou, je určen i dětskému publiku - vypráví o ostrově štěstí, kam dospělí nemají přístup, protože již ztratili dětskou bezprostřednost.
Na královském hradě vzbudí zvědavost mladého krále Jana vyprávění kočovné herecké společnosti o zlé a bezcitné princezně Anně. Rozhodne se s herci odjet do země krále Matouše a s jejich pomocí napravit rozmarné dívce hlavu. Když se Jan v noci tajně dostane do hradu a...
Film zachycuje život mladé generace umělců, formující se uprostřed války. Anabella – mladá krásná dívka se seznámí se skupinou přátel, rozechvívá v nich touhy, stane se předmětem jejich představ. Okouzleni její "zázračnosti" však nevidí Anabellin smutek, který vyústí...
