V roce 1965 Takeshi Kitano zanechává studia na univerzitě a nastupuje do divadla Asakusa France Za, které se zabývá divadelními představeními. Stává se učedníkem Senzabura Fukamiho, který je legendárním bavičem. Senzaburo Fukami vyžaduje, aby si Takeši Kitano zachoval smýšlení...
Todoroki Haruo má pocit, že jeho život nemá smysl. Když byl ještě malý, opustila ho matka kvůli otci, který si našel jinou. Přestože je dobrým kouzelníkem, nedokáže nadchnout jediného diváka, protože se u toho tváří, jako by umíral. Jednoho dne mu policie oznámí, že...
