Tenhle oceněný animovaný film vypráví o dobrodružství, mladé lásce a vzpomínkách z dětství. Paříží se zatím pohybuje ruka oddělená od těla a hledá svého majitele.
Uprostřed pouště na jihu Tuniska u hranic s Alžírskem narazí dva bratři, velcí fanoušci fotbalu, na osla, který má na uších sluchátka a na zádech vaky plné bílého prášku. Bratři se rozhodnou, že prášek odnesou do své vesnice.
