Will Henry (Jemaine Clement) je na prahu čtyřicítky a stále se cítí mladý. Je respektovaným grafikem komiksových novel a učitelem třídy začínajících mladých výtvarníků, s nimiž neváhá sdílet své soukromé problémy. Tím nejvážnějším problémem, který mu ztrpčuje...
Alike je šestnáctiletá afro-americká lesba, která žije v Brooklynu. Ve škole je známá jako Lee, výjmečná studentka, která se zajímá o poezii. Její nejlepší kamarádka Laura je také lesba, ve škole všichni znají sexuální orientaci dívek, ale doma je to tabu. Alikeina matka...
