Inu-oh, který se narodil do vážené rodiny, je postižen dávnou kletbou, kvůli níž se ocitl na okraji společnosti. Když se setká se slepým hudebníkem Tomonou, mladým knězem biwa, kterého pronásleduje jeho minulost, objeví v sobě Inu-oh podmanivou schopnost tance. Dvojice se rychle...
V záludném pohraničním městě Samurai Town je z vězení propuštěn bezohledný bankovní lupič bohatým vůdcem Guvernérem, jehož adoptivní vnučka Bernice se ztratila. Guvernér nabídne vězni svobodu výměnou za nalezení uprchlice. Bandita, upoutaný do koženého obleku, který se...
