Neurotický a romantický Alvy Singer se zamiluje do venkovské dívky ze středozápadu Annie Hall, která touží po tom, aby se stala zpěvačkou. Její láska je to to jediné, na čem mu záleží a musí proto dělat nečekané věci...
Katy (Jeanne Moreau) a Michel (Jean - Paul Belmondo) jsou někdejší manželé. Obzláště Katy má velikou touhu pomstít svého otce a pokořit ego dalším lidem, kteří jí ještě leží v žaludku. K tomuto úkolu si vybere právě svého bývalého manžela Michela, vášnivého...
Příběh začíná v roce 1912, kdy se Egon Schiele a jeho milenka a múza Wally Neuziel ujmou zbloudilé patnáctileté dívky Tatjany, která zaklepe promoklá na jejich dveře a poprosí o přístřeší. Dívka se stane malířovou modelkou, ale později nařkne umělce ze sexuálního...
