Tulák a příležitostný podvodník Bill Dancer přijíždí do Chicaga se svojí devítiletou společnicí Sue. Za pomoci starého triku, když předstírá, že je sražen autem, se mu podaří vymámit z vyděšené řidičky Frey Ellisonové večeři. Po noci strávené v noclehárně se oba...
Wayne Dobie je policejní fotograf, který zachránil život zločineckému bossovi Franko Milovi. Milo ale začne naléhat na Waynea, aby se stal jeho přítelem, za co mu nabízí společnost jeho zaměstnankyně Glorie. Tím se ale Wyane dostává do nezáviděníhodné situace – nemůže být...
Námětem filmu je soupeření dvou zcela rozdílných lidí, které rozděluje rasa, pohlaví, názory i kultura, v níž byli vychováni. Kathy a Behraniho však spojuje pocit, že jsou vyděděnci a touha svou zoufalou situaci změnit. Soupeření o dům se rychle mění v otevřenou válku...
