Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství, humoru i kouzel. Naši hrdinové se střetnou s magií ohně a ledu a tak jim chvilku bude pořádně horko a chvíli zase hodně velká zima. Hlavní hrdinkou příběhu je opět odvážná Gerda, která porazila...
Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, a tak začne hledat cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným, kdo ho může zastavit, osvobodit zajatce a udržet...
Mladý Pinocchio uteče svému geniálnímu stvořiteli Gepettovi a vydá se s koněm Tybaltem do světa. Připojí se k potulnému cirkusu, který vede podvodník Mojafocco. Pinocchio se záhy stane hlavní atrakcí, a zatímco vyprodává představení po celé zemi, Kocour a Lišák vykrádají...
