František Cepek je mladík z prosté rodiny. Vystudoval reálku a chystal se na techniku. Když přišla okupace, musel nastoupit jako pomocný dělník v továrně. Tam se setkává se starším mužem jménem Telec, kterého ale všichni znají pod přezdívkou Hrabě. Ten Františka zaujme...
