Císař touží po svobodném životě tuláka a snaží se se svou sestrou, princeznou, uprchnout z královského paláce. Královské stráže ho chytí a vrátí rozzlobené matce, ale princezně, převlečené za muže, se podaří uprchnout. Mezitím se král Tyran vrátil do svého rodného...
