V 19. století v Baltimore, Isabel Porterová, dívka zasažená zármutkem z předčasné smrti svých rodičů, se dobrovolně uchýlí do Rosewoodského institutu. Podřízena bizarním a stále násilnějším pseudo-vědeckým experimentům na modifikaci osobnosti, vymývání mozků a...
Studentka divadelního herectví Leah přivede domů výjimečného člověka ve svém životě, aby se seznámil s její mámou Julii. Na Julii však čeká překvapení, když ke dveřím nepřijde žádný kluk, ale mladá fotografka Pearl. Julie se snaží přijmout myšlenku Leahinova nového...
