Na sklonku padesátých let, v jednu osudnou noc v Novém Mexiku, objevuje mladá operátorka ústředny Fay spolu s charismatickým rádio DJem Everettem podivnou zvukovou frekvenci, která by mohla navždy změnit jejich malé město a možná i celou budoucnost, jak ji známe.
Dvacetiletý Binh žije s babičkou a tetou v malé vietnamské vesničce. Když se však má teta provdat a v domku přestává být místo, rozhodne se vyhledat svou matku, kterou si nepamatuje a která žije ve městě. Ví, že je synem amerického vojáka, za kterého se matka kdysi provdala a...
