Teenager Zach Cooper je znechucen tím, že se z velkého města musel přestěhovat do malého městečka. Zjišťuje ale, že vše má i své světlé stránky – setkává se totiž s krásnou dívkou Hannou, která žije v sousedním domě. Ale i v těch nejprosluněnějších končinách...
Představte si, že na Matějské pouti vjedete do strašidelného zámku a do klína vám tam spadne nepříjemně skutečná useknutá hlava. Nemůžete ani mluvit, ovšem nikoho jiného to nevzrušuje, protože useknutá hlava ke strašidelnému zámku tak nějak patří. Přesně tak se cítí...
Jonathan Graves nikdy nepoznal svoje rodiče a jeho rodinu tvoří jen málomluvný pěstoun Wolfgang. Když zdědí rozlehlé rodinné sídlo, kam se nastěhuje se svou přítelkyní Rebecou, naleznou při úklidu domu velké množství okultní literatury, která Jonathana velmi zaujme. Pak už...
Rodiče mají podezření, že za zmizením jejich dcery jsou drogy, a najmou si soukromého detektiva, aby ji získal zpět. Skutečnost je však mnohem horší: děsivý útok obojživelníků nakazil dívku mutagenní chorobou.
