Malý Calogero zachrání svou lží gangstera Sonnyho od jistého vězení. Tato událost přivede Sonnyho k myšlence, že by mohl z Calogera vychovat svého nástupce. Rozhodne se Calogero jít krvavou cestou gangsterského života?
New York dvacátých let. David Shayne je mladý divadelní autor, který na rozdíl od producentů pevně věří ve svůj talent. Aby prosadil uvedení své nové hry, přijme pomoc bohatého gangstera. Háček je v tom, že za to musí obsadit jeho přítelkyni, která touží po divadelních...
Walt Koontz (Robert De Niro) skončí kvůli mrtvici s ochrnutými hlasivkami a musí chodit na hlasovou terapii ke svému sousedovi Rustymu (Philip Seymour Hoffman), který je transvestita. Walt nesnáší homosexuály a Rusty pohrdá omezeným myšlením svého klienta... Příběh dvou mužů,...
