V britské Indii v roce 1857 kapitán Clayboune (Rock Hudson) čelí obnovením za neuposlechnutí rozkazů a je ze svého pluku vyloučen. Miluje však plukovníkovu dceru Vivian (Arlene Dahl) a je odhodlán získat zpět svou čest a dokázat loajalitu k britské koruně...
Americký obchodník se zbraněmi Kennedy doufá, že vydělá na prodeji "regulares" v mexické revoluci v roce 1916. Americký žoldák Wilson dává přednost povstalecké frakci v čele s Escobarem a spřádají plány, jak Kennedyho zbraně ukořistit; Wilson má však zálusk i na Kennedyho...
