Fatt (Nick Cheung) je tichý zádumčivý samotář s neobvyklým koníčkem: je totiž exorcistou. Ve své pracovní náplni má vyhánět zlé duchy, kteří se rozhodli znepříjemňovat život nám, pozemšťanům. Jeho posledním dílem bylo vyhánění ducha malého děvčete, které přišlo...
Hlava elitní hongkongské policejní jednotky, seržant Wong Man Chin přezdívaný „Psí hlava“, dohlíží na první krůčky nadějného nováčka, pohledné agentky Ho. Zároveň však sleduje také notorického zločince Chana. Věří totiž, že právě tento výlupek byl hlavním...
