Dvanáctiletý Nicolas, syn a vnuk rybáře, žije sám se svou matkou ve vesnici s výhledem na moře. Před časem kvůli strašlivé bouři přišel o svého otce. Letní prázdniny jsou pro něho příležitostí, aby se znovu začal věnovat své nejoblíbenější zábavě: hraní baseballu...
Dvě dívky se spřátelí se záhadnou starou dámou, o níž všechny ostatní děti ve vesnici tvrdí, že je „čarodějnice". Když jsou ukradeny šperky staré dámy a její milovaný pašík, děti se vydají na misi: vyřešit zločin a zachránit starou dámu před zavřením do domova...
