Před 15 lety absolvoval Andrej pod vedením svého otce, plukovníka Rodina, výcvik v utajené speciální škole, kde z teenagerů dělají agenty Služby vnější rozvědky. Když byl experimentální projekt ukončen, spálil Andrej všechny mosty, zůstal v Evropě a snažil se zapomenout na...
Švédsko roku 1951. Vzniká nová společnost, společnost, kde není místo pro sociálně a mentálně slabé. Gertrud je sedmnáctiletá dívka z velmi chudé rodiny. Proti své vůli je umístěna do domova pro mladé ženy. Gertrud se dozvídá, že jedinou cestou ven je "dobrovolná"...
Při svém dobrodružném hledání nového domova se jedenáctiletý městský kluk Mike seznámí s velrybami, naváže neobvyklá přátelství a poprvé se zamiluje. Společně se vydávají na cestu na ledovém drakovi..
