Sicílie, fašistická Itálie, 1925. Diktátor Benito Mussolini jmenuje novým policejním prefektem Palerma Cesareho Moriho, muže stejně tvrdého jako čestného, a pověří ho nelehkým úkolem skoncovat s mafií, zlověstnou zločineckou organizací, která po staletí rozsévala na ostrově...
Během projekce westernu v kině dojde k vraždě - jeden z diváků je zastřelen. Policie uzavře budovu i se všemi, kdo byli v době vraždy uvnitř. Nemohou však najít ani vraha, ani střelnou zbraň. Vyšetřovatelé prověřují spojitost mezi obětí a ostatními návštěvníky kina....
